Agents IA pour professionnels de l’investissement : atelier pratique

L’atelier s’adresse aux débutants* et intermédiaires**.

Découvrez comment piloter un agent d’intelligence artificielle pour automatiser des tâches courantes et optimiser vos processus de travail.

À travers des exercices concrets, les participants apprendront à formuler des instructions efficaces, à gérer le contexte de l’agent et à valider les résultats obtenus. Vous travaillez sur votre propre ordinateur dès les premières minutes. Fil conducteur : un processus concret, alimenté par les données officielles de la Banque du Canada via son API Valet. Chaque notion est expliquée au moment où vous en avez besoin, puis mise en pratique aussitôt.

Au programme :

1. 1. Connecter un agent à vos systèmes à l’aide d’adaptateurs, d’API et de connecteurs MCP existants, sans attendre un service TI.
   2. Choisir le bon outil : savoir quand confier une tâche à un agent, quand lui faire écrire un programme qui la répète de façon fiable, et quand ni l’un ni l’autre n’est nécessaire.
   3. Structurer votre travail : distinguer les données, le code et les instructions (prompts), pour que chaque élément soit lisible, vérifiable et réutilisable.
   4. Garder le contrôle : valider ce que l’agent produit et décider quelles données peuvent être confiées à quel service.

*débutant.e: vous utilisez Excel et peut-être des outils comme ChatGPT, mais vous n’avez jamais programmé, ou seulement modifié quelques lignes de code. Les notions d’API ou de terminal ne vous sont pas familières.

**intermédiaire: vous avez déjà écrit des scripts (Python, VBA, R ou SQL) et vous êtes à l’aise avec des fichiers de données. Vous savez ce qu’est une API.

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Configuration technique et prérequis

Un ordinateur portable personnel avec droits d’administrateur (Windows ou macOS)

Un compte d’agent IA (Claude Code ou Codex par ex.)

Python recommandé ; PowerShell (Windows) ou le Terminal (macOS) peuvent aussi convenir

Des précisions concernant les outils et les exigences techniques seront communiquées avant l’événement, en tenant compte du profil des participants, de leurs intérêts et de leurs contraintes technologiques.

L’atelier utilise uniquement des données publiques.

Vous travaillez dans une grande institution ? Les politiques TI y limitent souvent les agents IA. Vous repartirez avec les bonnes questions à poser à vos équipes TI et conformité.

L’atelier se déroulera en français

Les membres de CFA Montréal bénéficient d’une priorité d’inscription à cet événement. Les inscriptions seront ouvertes aux non-membres à compter du 1er février 2027.